Legados únicos requerem soluções sob medida.
Como funciona a consultoria com a ZPF
A consultoria da Zion Private Finance foi desenhada para unir curadoria técnica, arquitetura independente e acompanhamento contínuo, criando um modelo de relacionamento financeiro que transcende o comum.
O cliente é o centro de tudo — e a ZPF atua como um escritório parceiro, responsável por orquestrar todo o processo de decisão e execução dos investimentos com segurança, estratégia e visão global.
Missão
Oferecer soluções completas e personalizadas em planejamento financeiro, investimentos e proteção patrimonial, com independência, excelência técnica e foco na construção de estratégias duradouras para indivíduos, famílias e empresas.
Visão
Ser referência em planejamento financeiro independente, reconhecida pela capacidade de integrar múltiplas soluções, entregar performance com propósito e atuar como parceiro estratégico na vida financeira dos nossos clientes — em todas as fases da jornada patrimonial.
Valores
Na Zion Private Financial, atuamos com independência, inteligência estratégica e foco em relações de confiança de longo prazo.
Somos livres para recomendar o que realmente faz sentido para cada cliente, com responsabilidade patrimonial e alinhamento total de interesses.
Valorizamos o planejamento técnico, estruturado e orientado por dados — transformando objetivos financeiros em estratégias personalizadas, consistentes e eficazes.
E acima de tudo, acreditamos que confiança se constrói com transparência, proximidade e compromisso genuíno com o que importa: o futuro do cliente.
Quem somos?
Formação e Perpetuação de Patrimônio com Acesso Global e Arquitetura Independente
A ZPF – Zion Private Finance é o hub financeiro do grupo Zion Private, focado na formação e perpetuação de patrimônio por meio de investimentos nacionais, internacionais e alternativos.
Ela nasceu como o braço financeiro da Zion Private Services (ZPS), com uma proposta clara: oferecer uma arquitetura patrimonial independente e com acesso global, conectando famílias e investidores a soluções estruturadas, exclusivas e de alta governança.
Mais do que um escritório de investimentos, a ZPF é uma boutique de consultoria financeira independente, que representa os interesses do cliente com transparência, performance e disciplina estratégica.
Nosso foco é multiplicar patrimônio com inteligência, proteger com solidez e perpetuar com visão global.
Através de uma curadoria técnica e isenta, a ZPF integra investimentos tradicionais e alternativos, acesso a plataformas internacionais e estruturas de proteção e continuidade, oferecendo aos clientes portfólios personalizados que combinam rendimento, segurança e diversificação real.
A ZPF não vende produtos.
Ela constrói relações duradouras, orientadas por independência, ética e resultados consistentes.
Nosso propósito é simples: ajudar famílias e investidores a performar, multiplicar e perpetuar seus patrimônios ao longo das gerações.
Wealth Planner
Caxias do Sul / RS
Wagner Motta
Wealth Planner
Caxias do Sul / RS
Everton Samuel
Wealth Planner
Pelotas / RS
Eduardo Souza
Wealth Planner
Erechim / RS
Antônio Tedesco
Wealth Planner
Fortaleza / CE
Peterson Medeiros
1. Diagnóstico Estratégico
A primeira etapa é entender o contexto do cliente.
Aqui, o Wealth Planner realiza um mapeamento completo dos objetivos, perfil de risco, estrutura de renda, estágio patrimonial e aspirações futuras.
Essa é a base sobre a qual toda a estratégia será construída — sem suposições, sem achismos, apenas clareza.
2. Arquitetura e Estratégia
Com o diagnóstico em mãos, o WP desenha a arquitetura de investimentos personalizada, combinando ativos locais e globais, tradicionais e alternativos, conforme a necessidade e o momento de cada cliente.
O foco é criar uma estrutura de crescimento sólida, com equilíbrio entre liquidez, retorno e descorrelação de risco.
Nada é padronizado: cada portfólio é um projeto sob medida.
3. Implementação e Conexão
Nesta fase, a ZPF conecta o cliente às melhores plataformas e veículos de investimento do mercado — sempre com governança, compliance e segurança operacional.
O WP acompanha pessoalmente todo o processo de execução e onboarding nas instituições parceiras, garantindo fluidez e transparência em cada etapa.
4. Acompanhamento Contínuo
Nesta fase, a ZPF conecta o cliente às melhores plataformas e veículos de investimento do mercado — sempre com governança, compliance e segurança operacional.
O WP acompanha pessoalmente todo o processo de execução e onboarding nas instituições parceiras, garantindo fluidez e transparência em cada etapa.
Modelo de relacionamento
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Consultoria Contínua: acompanhamento e assessoria permanente, com revisões e rebalanceamentos.
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Curadoria Técnica: seleção rigorosa de produtos e plataformas, livre de conflito de interesse.
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Acesso Global: exposição internacional em múltiplas moedas e jurisdições.
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Experiência Boutique: atendimento personalizado, sigiloso e próximo.
Princípios de atuação
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Independência acima de tudo: a ZPF representa o cliente, não as instituições.
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Performance com propósito: decisões técnicas, alinhadas ao legado e à visão de longo prazo.
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Governança e confiança: ética, compliance e segurança operacional em cada etapa.
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Relacionamento contínuo: mais do que uma consultoria — uma aliança financeira duradoura.
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PROFISSIONAIS CERTIFICADOS VINCULADOS A ANBIMA
